Apoio à DIRPF e à DCBE — emitidos da contabilidade revisada no 4Ledger (Lei 14.754)
Parser
Extraia os dados de extratos bancários em PDF — detecção automática do banco
Arraste os extratos em PDF aquiou clique para escolher · vários meses de uma vez
Pipeline
Funil de vendas. Toda proposta aberta precisa de um próximo passo agendado.
Atividades
Tarefas, reuniões e chamadas do time comercial.
WhatsApp
Conversas do WhatsApp da 4Tax — quem assume responde; cada mensagem fica no card do contato.
Campanhas
Campanhas de e-mail para a base — só quem está Inscrito recebe.
Setup Comercial
Funis, estágios, etiquetas, motivos de perda e demais opções — o equivalente ao Configurações do Pipedrive.
Contatos
Base do funil comercial. Separada do cadastro de clientes do portal — prospect não é cliente.
Processos
Execução dos serviços contratados · Accounting e Corporate Services
Desenho de Workflows
Montar e versionar os processos · publicada é imutável, editar = clonar
Cliente
⚠️ 0 alteração(ões) não salva(s)
Usuários
Gerenciar acessos
Usuário
Nome
E-mail
Perfil
Ações
Review Notes
Tickets atribuídos a você ou levantados por você
Auditoria
Histórico de alterações no portal · 0 eventos
Comunicações
Inventário dos e-mails pontuais do portal · conteúdo versionado no código
Carregando…
Métricas
Visão executiva · produtividade, aging e distribuição de carga
Concluídos por responsável
DF Final = Concluído · baseado no audit log
Aging de pendências
Empresas sem DF Final = Concluído · tempo desde data-base
Distribuição de carga
Empresas atribuídas · concluídas vs em aberto
Sugestões de melhoria
Feedback dos usuários · 0 registro(s)
Painel de Gestão
Faturamento líquido · caixa · carteira a receber
Controle de Faturas
O que foi cobrado — câmbio, recebimento, follow-up e PDF
Notas Fiscais
O que foi declarado — independe da fatura
Faturamento (novo)
Lançamentos por linha · módulo em teste
Serviços Contratados
O que foi vendido — faturar gera as parcelas sem duplicar o serviço
Cash Flow
Movimentação por conta
Contas a Pagar
Despesas, recorrências e formas de pagamento
Orçamento
Receita esperada, breakeven projetado e meta anual
Relatórios Financeiros
DRE / P&L · Orçado vs Realizado · Aging Contas a Receber
Setup Financeiro
Parâmetros, taxas, histórico, classificações e serviços
Lixeira Financeiro
Restaurar ou apagar em definitivo · admin only
Colaboradores
Cadastro e histórico de vínculo · de sócios a estagiários
Organograma
Vínculos vigentes por departamento
Setup do RH
Tipos de vínculo, cargos e departamentos · alimentam os seletores de Colaboradores
Prestadores Terceirizados
Empresas prestadoras e pessoas alocadas · separado do cadastro de colaboradores
Pessoas
Base central de pessoas, vínculos, documentos e governança.
Empresas
Base central · Corporate Services
KYC
Dossiês e fila de aprovações · Corporate Services
Comunicados
E-mail ao sócio da empresa com link seguro para envio de documentos · Balanço Intermediário (Essential)
Selecione um ciclo.
Solicitações
Documentos solicitados aos parceiros · Corporate Services
Carregando…
KYP
Know Your Partner · due diligence de parceiros
Serviços
Engagements · Corporate Services
Lixeira Corporate
Soft-deleted · pessoas e empresas
Health Check
Cadastros parados em pré-cadastro · Corporate Services
Carregando…
Setup Corporate
Parceiros, agentes, role tags, jurisdições
Lookup global do sistema (BVI, USA, etc.).
Catálogo de tipos de serviço. A atribuição a uma empresa é feita no cadastro dela.
Notificações Automáticas
Detecta 5 condições e injeta notificações no sino do portal:
📅 Passaporte vencendo em 90, 60 ou 30 dias
🎂 Aniversário do cliente hoje
⏰ KYC pendente há mais de 7 dias
⚠ Engagement parado há mais de 14 dias
📋 Pré-cadastros parados — digest periódico com as pessoas e empresas em "Pré Cadastro", cada uma com há quantos dias está parada. A periodicidade (e o desligamento) fica no painel Health Check, junto da fila completa
Notifica todos admin-corp + superadmin. Engagement parado também notifica o usuário responsável pelo deliverable em curso.
Dedup por dia: rodando várias vezes no mesmo dia não duplica notificações. O digest de pré-cadastros respeita a janela configurada em Health Check: o cron roda todo dia, mas o digest só sai quando a janela vence (e nunca, se estiver desligado).
Configurar Cron (cPanel)
Para rodar automático todos os dias:
Edite config.php e troque o valor de CORP_CRON_SECRET por uma string aleatória de 40+ caracteres.
Salvar. O cron começa a rodar a partir do próximo horário configurado.
Pode testar manualmente clicando em "Disparar alertas agora" acima.
Tela de Login — Editorial
Imagens de fundo e frases que rotacionam aleatoriamente na tela de login.
Use URLs do SharePoint corporativo (mesmo padrão de scans/CNH).
Imagens recomendadas: 2400×1600px ou maior, JPG/PNG/WebP, paisagens sofísticadas.
Imagens hero
Carregando...
Frases (taglines)
Carregando...
Sugestão
💡 Reportar bug ou sugerir melhoria
Compartilhe ideias, problemas ou melhorias que você gostaria de ver no portal.
Sem print automático
Você pode anexar várias imagens (até 5 MB cada). Use os botões para adicionar/remover.
Nova Imagem
Pré-visualização
Nova Frase
Nova Coluna
Novo Usuário
Atalho: preenche o grid de permissões com os acessos típicos daquele time. Depois ajuste o que precisar — o que vale é o que ficar marcado.
Um nível por módulo: Ver consulta, Operar trabalha, Administrar cuida do setup, da lixeira e das aprovações. Marcar um nível concede os de baixo. Processos e RH têm linhas próprias por serem decisões à parte. As travas valem no servidor.
📷
JPG, PNG · máx 200 KB
✉️ Prévia do E-mail de Acesso
Copie e envie ao usuário, ou use o botão "Abrir no cliente de e-mail"
4TX Group · Portal Gerencial
for your tax planning
Para:De:vb[at]4taxgroup[dot]comAssunto:
Credenciais de acesso
Usuário:Senha:
⚠️ Esta é uma senha provisória. Recomendamos alterá-la no primeiro acesso.
Atenciosamente, Victor Barcelos 4TX Group · vb[at]4taxgroup[dot]com
Redefinir Senha
Defina uma nova senha provisória para . ℹ Ao confirmar, as sessões ativas deste usuário serão encerradas.
Meu Perfil
alterações não salvas
A
—
—
JPG, PNG ou WebP de até 1 MB. A imagem é reduzida para 512 px antes de ser salva.
Nome, e-mail e permissões são mantidos por um administrador. Telefone, endereço e aniversário são seus — ficam visíveis apenas para você e para quem administra usuários.
A receber
—
Recebido no mês
—
Carregando…
Dados para receber
A chave PIX para onde o Financeiro paga. Fica cifrada; só você e o Financeiro a veem.
Enviado → Aprovado → Pago; o Devolvido volta para você ajustar · aviso no sino a cada mudança.
Novo reembolso
Comprovante — primeiro o recibo, depois os dados
ou arraste o arquivo para cá · PDF até 5 MB · a foto é reduzida antes de subir · até 5 por reembolso
Minha Atividade
Em breve: suas tarefas concluídas e em aberto, pontos de revisão sob sua responsabilidade e um histórico do que você movimentou no portal.
Implementação futura
Alterar minha senha
Informe a senha atual e escolha uma nova (mín. 6 caracteres).
Ao confirmar, suas outras sessões são encerradas — esta continua ativa.
Dispositivos conectados
Sessões ativas na sua conta. Não reconhece alguma? Encerre agora.
Carregando…
Dispositivo furtado ou roubado
Ao enviar, todas as suas outras sessões são encerradas imediatamente e a equipe de administração é notificada.
Em seguida, troque sua senha no bloco acima.
Informes importantes
Em breve: comunicados da 4Tax, avisos de prazo e mudanças de processo reunidos aqui.
As notificações do dia a dia seguem no sino, no topo da tela.
Implementação futura
Ajuda
Em breve: guias rápidos de cada módulo, perguntas frequentes e canal direto de suporte.
Enquanto isso, use Sugerir melhoria no topo da barra lateral.
Implementação futura
Salvar alterações?
Você alterou seu perfil e ainda não salvou. O que deseja fazer?
Confirmar
Recuperar senha
Informe o e-mail cadastrado. Você receberá de operations@4taxgroup.com um link para definir uma nova senha (válido por 1 hora).
Link validado! Defina sua nova senha.
Novo ponto de revisão
Ponto de revisão
⚠️ DF voltou para Em andamento
O status DF Final está sendo revertido para Em andamento. Informe o motivo e notifique o responsável.
Preencha todos os campos.
📅 Virada de Ano
Ação irreversível
Criar o ano em branco. Os clientes Essential aparecem automaticamente a partir do cadastro de empresas (Pacote Essential ativo); a Avulsa começa vazia para preenchimento manual. Só é possível criar o ano seguinte ao corrente, uma única vez. Esta operação não pode ser desfeita.
✎ Editar dados do cliente
Detalhes da empresa
↑↓ navegarEnter abrirEsc fechar
Dashboard
Solte para atualizar
Usuário
—
v1.09.341 · 8d2e0d1 · main
Atualizar status
Ações rápidas
Importar Pessoas em Lote
1. Baixe o template, preencha em Excel/Google Sheets e salve como .xlsx
2. Faça upload aqui — verifique o preview com erros marcados em vermelho
3. Clique em "Importar válidas" para criar as pessoas no sistema
Nova Pessoa
PAPEL *
Marque ao menos um. Uma pessoa pode ser os dois — o sócio de um escritório parceiro que também é cliente PF.
ORIGEM *
PARCEIRO ATIVO
A origem é história (de onde a pessoa veio); o parceiro ativo é o presente. Vem sugerido pela origem B2B e é o que Serviços Contratados puxa ao escolher o Cliente (PF) da proposta.
CONTATO PRINCIPAL
PASSAPORTE (opcional — cria/atualiza o passaporte primário)
SEGUNDO PASSAPORTE (opcional — caso possua)
Passaporte
Formulário de Constituição — TMF / BVI Business Company
Substitui o PDF "Client Information Sheet" no processo de abertura
QUANTIDADE DE SÓCIOS / OWNERS & CONTROLLERS
Cada sócio gera um bloco da Seção 10 abaixo (Diretor / Beneficial Owner / Shareholder etc.)
1. NOME DA EMPRESA
Para nova incorporação, indique 3 nomes em ordem de preferência (sufixos permitidos: Corp / Inc / Ltd / S.A.):
2. NÚMERO DE AÇÕES (só nova incorporação)
Padrão: 50.000 ações sem valor nominal. Acima de 50.000 implica em license fee mais alto.
3. SELO DA EMPRESA
Toda empresa BVI precisa ter selo. Caso não seja encomendado, será necessário enviar imprint posteriormente.
4. PROPÓSITO DA EMPRESA
5. GEOGRAFIA DA OPERAÇÃO
Liste países específicos, não regiões.
7. ORIGEM DOS FUNDOS DA EMPRESA (se diferente da origem do patrimônio do beneficiário)
8. RISK RATING (só preencher se Third Party)
9. LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS E REGISTROS FINANCEIROS
10. OWNERS AND CONTROLLERS
Indique cada sócio com seus papéis. Você pode selecionar uma Pessoa Física ou Entidade do cadastro Corporate já existente.
11. PESSOA DE CONTATO
12. MÉTODO PREFERIDO DE COMUNICAÇÃO
Sócio / Owner
10.1 IDENTIFICAÇÃO
Não encontrou? Cadastre primeiro em Corporate → Pessoas.
PAPÉIS NA EMPRESA
AÇÕES E PARTICIPAÇÃO
6. ORIGEM DO PATRIMÔNIO (só para Beneficial Owner)
Marque uma ou mais opções. Quanto mais detalhe, mais rápido o processo na TMF.
Cria um registro de KYC com status pendente para .
Aprovar KYC
Aprovando KYC de .
Reprovar KYC
Reprovando KYC de .
Mesclar registros homônimos
Nova Empresa
Indisponível em status Ativa, Inativa ou Encerrada: a empresa deixou de ser um cadastro pré-abertura.
Volte o status para Pré Cadastro para marcar de novo.
Registros vinculados
Há outros cadastros relacionados a via empresas.
Se fizer sentido, inative-os também:
Motivo da inativação
Inativando . Informe o motivo:
Converter em empresa real
A empresa deixará de ser placeholder. Código permanece. Vínculos preservados.
Endereço
Link externo
Identificador
Vínculo Pessoa ↔ Empresa
↔
Versão atual (desde )
Campos versionaveis
Joint Tenancy (JTWROS) cláusula sucessória opcional — pode pertencer a vários grupos
Carregando grupos...
Marque um ou mais grupos de joint tenants. Em caso de falecimento de um membro, cada grupo continua com seus remanescentes (cláusula JTWROS).
Flags (não versionam — atualizam linha ativa)
Registrar alteração societária
📖
A data de efeito vale para todas as entradas deste lançamento: a que sai termina
nela e a que entra começa nela.
Instrumento o documento que sustenta o fato
Registry filing, onde houver prazo legal
Entrada que sai
Entrada que entra
Nenhum selecionado
Entrada alterada
Novo grupo Joint Tenancy
Selecione quais sócios atualmente vinculados a esta empresa farão parte do grupo. O sócio que você está editando agora pode ser adicionado depois pelo dropdown "Joint tenancy" do vínculo.
Novo Serviço
Parceiro
PNG, JPG ou WEBP · até ~300 KB. Aparece no topo do portal do parceiro.
Pontos de contato dentro do parceiro. Cada contato pode ter vários e-mails e telefones.
Selecione as áreas de atuação deste parceiro.
NDAs, contratos, fee schedules. URL de SharePoint recomendado.
